국내외 스마트센서 산업 및 시장 분석과 비즈니스 전략: 사물인터넷 및 시스템 반도체 포함 - 통합검색 | 한국노동연구원 전자도서관> 자료검색 (2024)

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  20004031

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  한국노동연구원

스마트폰 1대에는 스마트센서가 15개 이상, 자동차 1대에는 30여종 이상, 200여개의 센서가 탑재되며 해양 석유 시추 프로젝트는 3만개의 센서를 사용한다.
이처럼 산업이 고도화 지능화 되면서 스마트센서의 사용량은 크게 증가하고 있다.
글로벌 스마트센서 규모는 2017년 1,378억 달러로 메모리반도체 산업규모로 성장했으며 2023년 2,834억 달러로 연평균 12.8% 성장할 전망이다.
5G 상용화가 선진국을 중심으로 2020년부터 시작되면 스마트시티 등 대규모 시장을 창출하게 되며, 2025년 이후에는 자율주행자동차가 본격화 되면서 스마트센서 시장이 큰 폭으로 성장할 전망이다.
제품별 시장규모는 이미지, 바이오, 화학센서가 가장 크며 3대 제품이 센서산업의 약 40%를 차지하고 있다
세계 시장점유율은 일본이 약 40%, 독일 약 15~20%, 미국 약 15~20%를 차지하고 있다.
시장조사업체 TSR에 따르면 글로벌 이미지센서 시장규모는 2019년 172억달러(약 22조원) 에서 2023년에 270억달러로 급성장할 것으로 예상된다.
삼성전자의 이미지센서 시장점유율(출하량 기준)은 2019년 시장 2위(24%)를 기록해 1위 소니와의 격차는 2%포인트 수준에 불과하다.
한편 자동차용 카메라 시장규모는 2015년 101억 달러에서 2020년 170억 달러로 연평균 11% 성장할 전망이다(자료 : Yole Developpment).
자율주행과 관련, LIDAR 세계시장은 집계 기관에 따라 그 규모와 범위에 다소 차이가 있으나 ’17년 16.8억 달러에서 연평균 12.76% 성장하여 ’23년 34.5억 달러에 이를 것이고, 레이더 시스템 산업의 세계시장 규모는 ’17년 213.8억 달러에서 연평균 5.39% 성장하여 ’23년 293억 달러에 이를 전망이다.
광계측 세계 시장은 2018년 8.5억 달러의 규모를 나타내었으며, 연평균 약 5.4%의 성장률과 함께 2023년에는 약 11억 달러의 규모를 나타낼 것으로 예상된다.
세계 광센서 시장 규모는 ’16년 4.5억 달러에서 연평균 8.9% 성장하여 ’23년 8.2억 달러에 이를 것으로 보인다.
반도체센서 비중은 2010년 14%에서 2020년 40%로 크게 높아질 것이다. (유진투자증권).
실감형 콘텐츠 활용 오감센서 시장은 2017년 약 366억 달러에서 2023년 약 641억 달러로 연평균 9.8%씩 성장할 것으로 예측된다.
본서는 이번 스마트센서 보고서를 작성함에 있어 그와 연관이 깊은 시스템반도체 및 사물인터넷 시장을 함께 다룸으로써 스마트센서 시장이 향후 어떻게 전개될지 예측 가능하도록 분석하고자 했다. 끝으로 본 보고서에 관심 있는 분들에게는 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람이다.

Ⅰ. 국내외 스마트센서 시장 및 기술분석 - 이미지센서, 자동차센서, 지능형센서 중심 - 1. 스마트 센서 산업 개요 및 중요성 1) 개념 정의 및 범위 2) 센서 산업의 특성 3) 신성장 산업으로서 스마트센서 2. 글로벌 스마트센서 산업분석 및 전망 1) 글로벌 스마트센서 산업 분석 (1) 글로벌 시장 분석 (2) 글로벌 산업 분석 2) 주요 제품 및 수요산업 분석 (1) 이미지센서 가. 시장 규모 나. 산업규모 다. 경쟁구도 라. 시장동향 및 특징 (2) 자동차 센서 가. 산업규모 나. 주요 제품별 현황 및 전망 3. 국내 스마트센서 산업분석 및 전망 1) 국내산업 현황 및 전망 2) 주요 품목별 산업 분석 (1) 이미지센서 및 카메라모듈 분야 가. 산업 현황 나. 기업동향 (2) 자동차용 센서 가. 산업동향 나. 기업동향 3) 국내 스마트센서 산업의 경쟁력 (1) 기술 분야 (2) 제품 분야 (3) 정책 분야 4) 결론 및 시사점 4. 지능형 스마트센서 기술 동향 1) 개요 2) 지능형 센서 소자 기술 (1) 개요 (2) 지능형 센서 소자 기술 동향 가. 소형화 및 융복합화 기술 나. 유연/신축 새로운 폼팩터 기술 다. 고해상도 센서 어레이 집적화 기술 3) 지능형 센서 알고리즘 기술 (1) 개요 (2) 분야별 지능형 센서 알고리즘 기술 4) 지능형 센서 모듈화 기술 (1) 개요 (2) 센서 모듈별 기술 동향 가. 음성인식 음향센서 모듈 나. 제스처인식 모션센서 모듈 다. 이미지 모션감지 이미지센서 모듈 5) 지능형 센서 플랫폼 (1) 개요 (2) 플랫폼 구성 요소별 기술 동향 가. 지능형 센서 모듈 나. 센서 통신 네트워크 다. 클라우드 서버 라. 응용 서비스 6) 결론 Ⅱ. 스마트센서의 분야별 국내외 시장 분석 1. 산업용 지능형 스마트센서 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장 분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 (2) 국내외 업체 기술 동향 가. 해외 업체 나. 국내 업체 다. 국내 연구기관 동향 4) 국내 기술개발 전략 (1) 핵심기술 (2) 기업 기술개발 전략 (3) 국내 기술개발 로드맵 가. 중기 기술개발 로드맵 나. 기술개발 목표 2. 사물인터넷용 스마트센서 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 (2) 국내외 업체 기술분석 가. 해외 업체 나. 국내 업체 (3) 국내 연구기관 동향 가. 연구개발 기관 나. 기관 기술개발 동향 4) 국내 기술개발 전략 (1) 핵심기술 (2) 기업 기술개발 전략 (3) 국내 기술개발 로드맵 가. 중기 기술개발 로드맵 나. 기술개발 목표 3. 설비 모니터링 및 예측진단용 IoT 센서 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장 분석 (1) 산업 분석 가. 산업 특징 나. 산업 구조 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 (2) 주요업체 동향 가. 해외업체 나. 국내업체 4) 국내 기술개발 분석 (1) SWOT 분석 (2) 국내기업 핵심기술 선정 (3) 국내 기술개발 전략 가. 국내 현황 나. 국내 기술개발 로드맵 4. 자율주행차 관련한 센서 시스템 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 연구개발 동향 (2) 기술개발 이슈 (3) 국내외 업체 기술분석 가. 해외 업체 나. 국내 업체 4) 국내 기술개발 전략 (1) 기업 기술개발 전략 (2) 핵심 기술 (3) 국내 기술개발 로드맵 5. 광계측 및 센서 시스템 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장 분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 가. 기술개발 트렌드 나. 기술환경 분석 (2) 국내외 업체 기술분석 가. 해외 업체 나. 국내 업체 (3) 국내 연구기관 동향 가. 연구개발 기관 나. 연구기관 기술개발 동향 4) 국내 기술개발 전략 (1) 핵심 기술 (2) 기업 기술개발 전략 (3) 국내 기술개발 로드맵 6. 광 센서 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장 분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 (2) 국내외 업체 기술분석 가. 해외 업체 나. 국내 업체 4) 국내 기술개발 전략 (1) 기업 기술개발 전략 (2) 핵심 기술 (3) 국내 기술개발 로드맵 7. 반도체 센서 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계 시장 나. 국내 시장 다. 무역 현황 (3) 기술 환경 3) 국내외 기업 분석 (1) 국내외 주요기업 비교 (2) 주요 업체별 기술개발 동향 4) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 5) 국내 기술개발 전략 (1) 핵심기술 선정 (2) 국내 기술로드맵 (3) 연구개발 목표 8. AR/VR 구현 위한 ‘오감’센서 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 (2) 국내외 업체 기술 동향 가. 해외 업체 나. 국내 업체 다. 국내 연구개발 기관 및 동향 4) 국내 기술개발 전략 (1) 핵심 기술 (2) 기업 기술개발 전략 (3) 기술개발 로드맵 가. 중기 기술개발 로드맵 나. 기술개발 목표 9. 실감형 콘텐츠 활용 모션센서 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장 분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 (2) 국내외 업체 기술 동향 가. 해외 업체 나. 국내 업체 다. 국내 연구개발 기관 및 동향 4) 국내 기술개발 전략 (1) 핵심기술 (2) 중소기업 기술개발 전략 (3) 기술개발 로드맵 가. 중기 기술개발 로드맵 나. 기술개발 목표 10. MEMS센서 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장 분석 (1) 산업 분석 가. 산업 특징 나. 산업 구조 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 가. 기술개발트렌드 나. 기술 환경 (2) 주요 업체 동향 가. 해외 업체 나. 국내 업체 4) 국내 기술개발 전략 (1) SWOT 분석 (2) 기업 핵심기술 선정 (3) 국내 기술개발 로드맵 가. 국내 현황 나. 기술개발로드맵 Ⅲ. 국내외 시스템 반도체 산업 및 시장분석 1. 시스템반도체 분야 1) 개념정의 및 분류 2) 국내외 시장 분석 (1) 세계 시장 가. 세계시장 동향 및 전망 나. 세계시장 주요업체 동향 (2) 국내 시장 가. 국내시장 동향 및 전망 나. 국내 반도체산업 현황 다. 생태계 주요업체 동향 3) 국내외 기술 분석 (1) 해외 동향 가. 파운드리(위탁 제조 전문기업) 나. 팹리스(반도체 설계 전문 기업) 다. 중국과 대만 주요 반도체 업체 협력 관계 구축 (2) 국내 동향 가. 국내 시스템 반도체 산업 특징 나. 주요 업체 동향 4) 국내외 정책 분석 (1) 해외 정책 가. 미국 나. EU 다. 일본 라. 중국 마. 대만 (2) 국내 정책 가. ’19년 이전 국내 시스템반도체 경쟁력 강화방안 추진 경과 나. 시스템반도체 비전과 전략(2019.05) 5) 국내 기업 전략제품 (1) 연구개발 추진전략 (2) 전략제품 선정 2. 인공지능 반도체 분야 1) 개념정의와 범위 2) 글로벌 시장분석 (1) 시장규모 및 성장률 (2) 성장 동인 3) 시스템 반도체 산업 및 사업자 동향 (1) 산업 구조 (2) 사업자 동향 가. 반도체 업체(Chip maker) 나. SW/서비스 업체 다. 디바이스 업체 (Device maker) 4) 글로벌 기술동향 5) 국내 R&D 투자 분석 (1) 공공 R&D (2) 민간 R&D 6) 시스템 반도체 응용 분야별 주요 가치 (1) 도출 프레임워크 (2) 지능형 반도체의 니즈 도출 가. 분석 대상 애플리케이션 선정 나. 응용 분야별 니즈 도출 (3) 핵심가치 제안 가. General suggestions 나. Niche suggestions 7) 인공지능 기술의 진화와 AI 반도체 및 컴퓨팅 변화 (1) 반도체 진화와 인공지능 및 컴퓨팅 가. 반도체 영역에서 환경변화_미세화 공정에 따른 한계 대두 나. 인공지능과 반도체의 상호 발전 기제 다. 인공지능 반도체 발전 추이 (2) 인공지능 진화와 인공지능 반도체 및 컴퓨팅 가. 인공지능 생태계와 인공지능 반도체의 중요성 나. 인공지능 반도체와 컴퓨팅 방식의 변화 다. 인공지능 반도체의 시장 현황 및 전망 라. 인공지능 반도체 개발 현황 (3) 결론 및 시사점 3. IoT용 통신 반도체 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장 분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 (2) 국내외 기술 동향 가. 해외 업체 나. 국내 업체 다. 국내 연구기관 동향 4) 국내 기술개발 전략 (1) 핵심기술 (2) 기업 기술개발 전략 (3) 국내 기술개발 로드맵 가. 중기 기술개발 로드맵 나. 기술개발 목표 4. 능동형 사물인터넷(IoT) 반도체 분야 1) 개념 정의 및 범위 2) 국내외 시장 분석 (1) 산업 분석 가. 산업 특징 나. 산업 구조 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 가. 연구개발 동향 나. 기술 환경 (2) 주요기업 동향 가. 해외업체 나. 국내업체 4) 국내 기술개발 전략 (1) SWOT 분석 (2) 국내 핵심기술 선정 (3) 국내 기술개발 동향 가. 국내 현황 나. 국내 기술개발 로드맵 Ⅳ. 사물인터넷(IoT) 개념 및 국내외 시장 및 기술 분석 1. 사물인터넷(IoT) 개념 정의와 국내외 정책분석 1) 개념 정의 및 범위 2) 국내외 정책 분석 (1) 해외정책 (2) 국내정책 2. 국내외 시장분석 1) 국내외 시장동향 및 전망 (1) 세계시장 (2) 국내시장 2) 사물인터넷 분야의 밸류체인 분석 3) 산업 이슈 분석 3. 국내외 기술 분석 1) 해외 기술 2) 국내 기술 3) 기술개발 전략 4) 기업의 시장 대응 전략 5) 국내 전략품목 선정 4. 사물인터넷의 진화 1) IoT의 핵심 인프라, 5G 및 10기가 인터넷 2) 네트워크로 진화하는 지능형 사물인터넷(IoT) (1) IoT의 네트워크 동향 (2) 자율형 IoT, 네트워크 기술로드맵 (3) 시사점 (4) 사물인터넷 세계시장 규모 및 디바이스 수 전망 3) 사물인터넷에서 생길 직업 ''소프트웨어 엔지니어’ 5. 사물인터넷(IoT) 디바이스 제품 분야 1) 개념정의 및 범위 2) 국내외 산업 및 시장 분석 (1) 산업 분석 (2) 시장 분석 가. 세계시장 나. 국내시장 3) 국내외 기술 분석 (1) 기술개발 이슈 (2) 국내외 업체 기술분석 가. 해외 업체 나. 국내 업체 (3) 국내 연구기관 동향 가. 연구개발 기관 나. 연구기관 기술개발 동향 4) 국내 기술개발 전략 (1) 핵심 기술 (2) 기업 기술개발 전략 (3) 국내 기술개발 로드맵 가. 중기 기술개발 로드맵 나. 기술개발 목표 Ⅴ. 사물인터넷(IoT) 기술개발 정부 지원사업 및 기술동향 1. 건축물 거동 측정을 위한 IoT 네트워크 시스템 개발 2. IoT 기반 사용자 편의 파킹락 및 주차 공유 서비스 개발 3. JPMI 인증을 위한 치매노인 배회탐지기 부합화 기술 개발 및 실증용 의료시설내외 모니터링 시스템 개발 4. 환자 식별을 지원하는 인체부착형 웨어러블 스마트 의료기기와 연속 모니터링 시스템 개발 5. 글로벌전력시장 요구 대응을 위한 배전변압기용 초저가 센서부 및 IoT 단말장치 개발 6. 커넥티드카 IoT 플랫폼 7. 기축 공동주택용 스마트홈 서비스 기술개발 8. 공동주택 공용부 관리비 절감 및 블록체인 기술 기반 투명한 관리비 운영 서비스 기술개발 9. 사회복지형 스마트홈 서비스 기술개발